新聞中心
news Center
湖南省融資擔(dān)保集團(tuán)增信的永州開(kāi)建投私募公司債成功發(fā)行
時(shí)間:2020-06-24 來(lái)源:

2020年4月和6月,由湖南省融資擔(dān)保集團(tuán)增信的永州市開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券第一期和第二期均成功發(fā)行。兩期債券發(fā)行規(guī)模合計(jì)15億元,期限5年,集團(tuán)為其中9億元提供信用增進(jìn)服務(wù)。其中第一期發(fā)行5.5億元(有增信),全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.86倍,票面利率5.44%;第二期發(fā)行品種一3.5億元(有增信),全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.86倍,票面利率5.27%;品種二6億元(未增信),全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.1倍,票面利率7.39%。本次債券克服了非公開(kāi)、期限長(zhǎng)、疫情等不利因素,發(fā)行利率處于同品種同期限市場(chǎng)內(nèi)較低水平,特別是第二期發(fā)行的兩個(gè)品種,由集團(tuán)擔(dān)保的債券發(fā)行利率較未增信品種降低了2.12%,充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)省融資擔(dān)保集團(tuán)的認(rèn)可。
發(fā)行人永州開(kāi)建投是永州市經(jīng)開(kāi)區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體,集團(tuán)為其提供增信服務(wù)后,該債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)提升至AAA評(píng)級(jí),企業(yè)融資成本大幅降低,融資額度有效增加,促成了6億元無(wú)增信品種的發(fā)行。據(jù)測(cè)算,本次增信可為發(fā)行人降低成本約4200萬(wàn)元(債券存續(xù)期按5年計(jì)算)。此次債券所籌資金主要用于存量隱性債務(wù)化解,將助推企業(yè)良性發(fā)展。
受疫情影響,今年上半年由經(jīng)建擔(dān)承辦、以集團(tuán)名義承保的公司債券共計(jì)發(fā)行兩只,金額15.2億元,自去年7月以來(lái)已累計(jì)發(fā)行債券44.91億元,另外87億元已經(jīng)集團(tuán)審批債券預(yù)計(jì)將于下半年陸續(xù)落地。作為省內(nèi)唯一一家AAA主體評(píng)級(jí)的融資擔(dān)保公司,省融資擔(dān)保集團(tuán)積極貫徹落實(shí)國(guó)家及省委省政府重大戰(zhàn)略部署,認(rèn)真落實(shí)“六個(gè)一批”措施緩解風(fēng)險(xiǎn)工作,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),通過(guò)“自接自盤(pán)”、“替接他盤(pán)”、“延期回售”、“發(fā)新還舊”等手段,以市場(chǎng)化方式,依法依規(guī)為地方政府化解存量隱性債務(wù)和必要的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)融資提供擔(dān)保,避免了因金融機(jī)構(gòu)壓貸、抽貸,投資者集中兌付而引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),有力支持了地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。(通訊員 楊婷)
湖南省人民政府官網(wǎng)
湖南省財(cái)政廳官網(wǎng)